Мой инвестиционный портфель - Форум

Добрый день, уважаемые пользователи!

Мы начинаем реализацию истории операций с вложениями, и я хотел бы обсудить, в какой виде такая функциональность была бы наиболее полезной.

Лично я планирую использовать историю для следующего:
1) оценка эффективности покупок и продаж;
2) составление отчета для налоговой администрации.

По реализации. Предлагаю такое:
1) история будет вестись отдельно по каждому портфелю;
2) элементы история (покупка/продажа) не будут привязаны к позициям в портфеле;
3) при создании/редактировании позиции в портфеле появится флажок - "оставить запись в истории".
4) записи в истории можно будет создавать/удалять/редактировать отдельно от позиций в портфеле.

Что скажете ?

поддерживаю

Наткнулся на сайт только сегодня. В ПИФы инвестирую несколько лет. Вопрос: А что имеется в виду под историей? Есть ли возможность отобразить историю обмена паев (внутри портфеля), чтобы не потерять первоначальную стоимость в первоначальном фонде для исчисления налога при погашении (продаже) паев после многократных обменов.

zombi50 wrote:

Наткнулся на сайт только сегодня. В ПИФы инвестирую несколько лет. Вопрос: А что имеется в виду под историей? Есть ли возможность отобразить историю обмена паев (внутри портфеля), чтобы не потерять первоначальную стоимость в первоначальном фонде для исчисления налога при погашении (продаже) паев после многократных обменов.

Да, именно так.

Полностью поддерживаю идею и предложения.
Уже несколько лет пользуюсь услугами "Портфеля". Вот сталкнулся со следующей ситуацией: в портфеле есть депозиты, КИФ и ПИФ, сейчас оформлен кредит - как его учитывать? Попытки использовать раздел "Позиции другие" не увенчались успехом.
Думаю что ситуация достаточно типичная.